Valoriser, pérenniser et transmettre votre patrimoine.

À propos d'Alerio Capital

Basés dans le Grand-Est, nous accompagnons les particuliers, entrepreneurs et dirigeants dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Notre approche est indépendante, rigoureuse et entièrement personnalisée.
Nous combinons expertise financière, maîtrise fiscale et accompagnement humain pour vous aider à prendre les meilleures décisions patrimoniales.

Vos objectifs en tant que particulier

Développer votre patrimoine

Nous construisons pour vous une stratégie patrimoniale sur-mesure, alignée sur vos objectifs de vie.

Optimiser votre fiscalité

Nous analysons votre situation afin d’identifier les leviers fiscaux les plus pertinents : défiscalisation, arbitrage sur produits financiers, démembrement, etc.

Nous vous aidons à répartir intelligemment vos investissements entre différentes classes d’actifs : immobilier, private equity, marchés financiers, etc.

Diversifier votre patrimoine

Préparer votre retraite

Transmettre votre patrimoine

Que vous soyez salarié, indépendant ou dirigeant, nous mettons en place les solutions adaptées pour sécuriser vos revenus futurs : PER, immobilier locatif, placements financiers, stratégie de rente.

Nous concevons des stratégies de transmission fiscalement optimisées : donations, démembrement, assurance-vie, pactes familiaux.

Nous vous aidons à structurer votre rémunération de manière cohérente, en tenant compte de votre statut, de votre fiscalité et de vos objectifs personnels.

Optimiser votre rémunération

Placer votre trésorerie

Préparer la cession de votre entreprise

Vos objectifs en tant que dirigeant

Nous accompagnons les dirigeants dans l’organisation et l’allocation de leur trésorerie, en distinguant les besoins de l’entreprise des objectifs patrimoniaux.

Nous vous aidons à anticiper les enjeux personnels, patrimoniaux et fiscaux liés à une future cession.

Contact

Parlons de vos projets patrimoniaux